Grâce à ses stratégies axées sur les résultats et grâce à son accompagnement personnalisé, Option Fortune est le partenaire privilégié des gens aisés qui veulent conjuguer croissance et confiance. La croissance des actifs, des bénéfices et des possibilités. La confiance en soi, en la finance et en l’avenir.
10 engagements
qui font toute la différence en terme de croissance et de confiance
- Être rigoureux. Avoir l’instinct de la finance, c’est bien. Mettre cet instinct à profit dans un exercice de planification cartésien et systématique, c’est mieux. Voilà pourquoi nous avons développé une méthodologie qui fait ses preuves et garantit à nos clients d’être parfaitement écoutés, compris et exaucés.
- Combiner réflexion et action. La réflexion pour analyser chaque décision à prendre dans le contexte global de votre patrimoine et de votre situation. L’action pour pouvoir profiter des opportunités des marchés quand elles se présentent.
- Façonner une stratégie de gestion sur mesure, qui vous ressemble, vous respecte et vous projette dans un avenir prospère et sans souci.
- Ne recommander que les meilleurs véhicules financiers et ne faire appel qu’aux gestionnaires de fonds répondant à nos critères d’éthique et de performance.
- Diversifier, équilibrer et rééquilibrer systématiquement votre portefeuille pour optimiser les résultats et limiter les risques systémiques, économiques ou géographiques.
- Penser fiscalité à toutes les étapes et pour toutes les facettes de votre plan. Profiter de chaque investissement pour raffiner votre stratégie fiscale, à court, moyen et long terme.
- Collaborer étroitement avec vous, avec vos enfants s’ils sont impliqués et avec les professionnels qui vous entourent déjà, qu’ils soient notaires, avocats, comptables ou fiscalistes. Au besoin, notre propre réseau de spécialistes chevronnés peut être intégré à l’équipe de gestion.
- Ajouter de la valeur à votre patrimoine avec des conseils avisés et des plans efficaces dont les frais sont justes et clairement expliqués en début de mandat.
- Inspirer la confiance en conjuguant qualités professionnelles et personnelles, parmi lesquelles la passion, l’objectivité, une éthique irréprochable et la communication transparente.
- Simplifier. En tant que professionnels de la planification financière, nous sommes habitués à traiter des données complexes dans des environnements en constante évolution. En tant qu’investisseur, vous aspirez à une vision limpide de vos finances et à un plan simple pour l’avenir.