Chez Option Fortune, nous mettons le même soin à gérer votre patrimoine que vous en avez mis à le bâtir. Inspirés par votre vision de la vie et respectueux de votre degré de tolérance au risque, nous élaborons des solutions personnalisées qui visent à rentabiliser vos actifs tout en protégeant votre capital.
Des stratégies à la hauteur de vos ambitions
Nous n’avons qu’un objectif : vous aider à réaliser le vôtre. Alors, qu’avez-vous en tête? Cesser de travailler à 45 ans? Accumuler assez de richesse pour ne plus devoir y penser? Transmettre un héritage à vos enfants ou à la société? Lancer une nouvelle entreprise? Quelle que soit votre ambition, vous pouvez compter sur nous pour :
- faire croître votre patrimoine selon votre profil d’investisseur;
- obtenir au bon moment un revenu de retraite durable, conforme à votre niveau de vie et fiscalement optimisé;
- préserver le capital accumulé et prévoir sa transmission à des héritiers et/ou à des organismes de philanthropie;
- bénéficier d’un accompagnement fiable et continu au fil du temps;
- vous sentir en sécurité et avoir confiance en vos décisions.
Des solutions complètes et intégrées
Une solution intégrée, c’est une solution qui vous place au centre du monde et qui déploie autour de vous des professionnels et des conseils répondant à tous vos besoins. C’est un plan simple, qui synthétise et harmonise plusieurs exercices de planification complémentaires. C’est une stratégie durable, qui évolue avec vous à tous les stades de votre vie personnelle et financière (accumulation, préservation, transmission).
- assurance vie individuelle ou conjointe
- assurance en cas de maladie grave
- assurance de soins de longue durée
- Assurance pour soins de santé privés
- rentes viagères et à capital variable
- gestion privée en fonds distincts
- fonds à revenus garantis
- stratégies de prêt sur valeur de rachat
- produits d'assurance simplifiés et à émission garantie
- produits jeunesse
Et maintenant?
Toute démarche sérieuse de planification financière et de gestion de patrimoine commence par cette question : quel type d’investisseur êtes-vous? Bien entendu, nous vous aiderons à y répondre pour qu’ensemble, nous définissions votre profil d’investisseur. À partir de là, nous pourrons :
- élaborer les stratégies de placement les plus à même de vous rapprocher de vos objectifs;
- structurer votre portefeuille et le coordonner;
- veiller à la répartition des actifs dans le cadre d’une répartition optimale par produit;
- analyser régulièrement les flux monétaires;
- suivre l’évolution de vos besoins en matière de liquidité et de capitalisation.