UN CABINET BOUTIQUE AU SERVICE EXCLUSIF

OPTION FORTUNE EST UN CABINET DE SERVICES FINANCIERS QUI, DEPUIS PLUS DE 20 ANS, OFFRE AUX PROPRIÉTAIRES D'ENTREPRISES, PROFESSIONNELS, CADRES DIRIGEANTS ET RETRAITÉS DES SOLUTIONS SUR MESURE EN GESTION DE PATRIMOINE.

Croissance et tranquillité d’esprit enfin réconciliées

Je dors la nuit, pas mon argent est bien plus qu’un slogan. C’est une promesse faite à nos clients; un engagement à élaborer pour eux des stratégies simples, pertinentes et efficaces; une volonté de les accompagner tout au long de leur vie pour qu’ils atteignent leur objectif sans stress et sans souci.

Nos clients savent qu’en confiant leurs affaires à Option Fortune, ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles : leur argent continue de travailler.

Une équipe d’élite à votre service

Nous mettons l'accent sur la croissance et la protection du capital de nos clients, valorisant leur succès avant tout. Les récompenses et l'attention des médias nous honorent, mais la véritable reconnaissance vient de la satisfaction de nos clients et de leurs familles.

Gestionnaire de portefeuille
Conseiller en gestion de patrimoine

Maxime possède plus de 15 années d'expérience dans le domaine de la finance de marché avec une expertise reconnue au sein des secteurs d'investissement de principales institutions financières canadiennes telles que la Bourse de Montréal, la Banque Nationale et la Caisse de dépôt et placement du Québec.

En qualité de gestionnaire de portefeuille pour des firmes d’investissement indépendantes, il a dirigé la gestion de portefeuilles d'actions et de dérivés sur actions et taux d'intérêt. Lors des dernières années, il s'est concentré spécifiquement sur la gestion holistique du patrimoine.

Maxime est titulaire du titre de Gestionnaire de placements agréé et détient une formation en gestion de patrimoine. Il est diplômé de HEC Montréal et membre en règle de l’Autorité des Marchés Financiers.

On l’appelle pour :
- Gestion des actifs sur les marchés des capitaux
- Gestion holistique du patrimoine
- Stratégies de décaissement

MAXIME ST-MICHEL

Associé

Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurances et rentes collectives
Représentant en épargne collective

Martin possède plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie financière, dont 25 ans à des postes de direction, et à titre de conseiller. Au courant de sa carrière, il a développé une expertise en croissance organisationnelle, en développement de conseillers et de nouveaux marchés entre compagnies d’assurance vie et de dommages, banques et firmes de fonds d’investissement.

À titre de conseiller, Martin œuvre auprès d’une clientèle composée de propriétaires d’entreprises, d’entrepreneurs, de professionnels et de particuliers à la recherche d’un accompagnement sur le long terme et sur les transferts intergénérationnels.

Vous êtes maintenant de celles et ceux qui pourront bénéficier de sa vaste expertise, de son dynamisme, son sens de l’écoute, et de sa profondeur reliée aux affaires, et aussi à vos familles, étant lui-même un père et un grand-père, près des siens.

On l’appelle pour :
- Stratégies d’assurance personnelle et d'entreprise sur mesure
- Gestion des risques et optimisation fiscale du patrimoine
- Rentes et épargnes collectives
- Régimes d'assurance collective

MARTIN POIRIER

Directeur Général et Associé

Planificatrice financière
Conseillère en sécurité financière
Conseillère en assurance et rentes collectives

Anne-Marie Girard-Plouffe œuvre dans le conseil financier depuis plus de 30 ans. Spécialisée en gestion des risques et planification successorale, elle intervient auprès des professionnels et propriétaires d'entreprises afin de les aider à enrichir leur patrimoine, planifier leur retraite et leur succession de manière avantageuse sur le plan fiscal. Son vaste réseau de partenaires (avocats, comptables, fiscalistes, notaires, etc.) lui permet de conseiller et d’accompagner sa clientèle vers la richesse et sa transmission.

Prix d’excellence Robert Lemay de l’Institut des assureurs-vie agréés
Nommée incontournable de la finance par le magazine Premières en affaires (2013)
Conférencière et administratrice ayant présidé et siégé sur des conseils et comités
Chroniqueuse de la Zone Experts de Finance et Investissement

On l’appelle pour :
- Gestion du patrimoine et de la retraite
- Instrumentation entourant la vente d’une entreprise
- Stratégies d’assurance sophistiquées
- Financement de conventions entre actionnaires
- Gestion des risques et optimisation fiscale du patrimoine
- Planification successorale et dons planifiés

ANNE-MARIE GIRARD-PLOUFFE

Notre approche de style boutique repose sur un niveau d'expertise inégalé et sur une offre intégrée

Élaboration de stratégies financières sur mesure

Gestion de fortune

Planification de la retraite

Planification successorale

Gestion des risques et assurance de personnes

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

Mélanie a plus de 15 années d’expérience en institution financière. Tout au long de sa carrière, elle a occupé des postes de conseillère, de gestionnaire et de service à la clientèle.

Elle est présentement conseillère en assurance de personnes au sein du cabinet.

Depuis sa jeunesse, le sport occupe une place importante dans sa vie. Identifiée athlète élite de l’équipe du Québec en cyclisme sur route, elle a récolté plusieurs médailles au niveau national et quelques podiums à l’international. Mélanie aime vivre dans l’action et partage ses passions avec ses trois enfants.

On l’appelle pour :
- Protection des actifs et du patrimoine
- Assurance de personnes

MÉLANIE NADEAU

Planificateur financier
Conseiller en sécurité financière

Comptant plus de 30 ans d’expérience dans le domaine financier, Richard Giroux est planificateur financier et conseiller en sécurité financière. Fondateur du cabinet Option Fortune, il se spécialise dans la rentabilisation et le décaissement des actifs à la retraite pour aider ses clients à enrichir leur patrimoine financier toute leur vie durant.

Médaillé du jubilée de diamant de la reine Elizabeth II (2013)
Conférencier et ex-chroniqueur financier au journal Le Devoir
Commentateur financier aux émissions Question d’argent et On s’investit de la chaîne Argent (réseau TVA)

On l’appelle pour :
- Gestion des avoirs multigénérationnels
- Solutions de placement
- Stratégies de décaissement
- Planification de la retraite
- Planification financière

RICHARD GIROUX

Une confiance bien encadrée

Entre nous, il n’y aura jamais d’ambigüité ou de zone d’ombre : nous avons fait de la transparence une valeur pivot, et nous cultivons la sincérité dans toutes nos relations d’affaires.

Nous souscrivons également aux règles les plus strictes en terme de qualité, d’éthique et de formation des organismes et associations :

L’ Autorité des marchés financiers (AMF), qui encadre les marchés financiers québécois et veille à l’application des lois.
L’Institut québécois de la planification financière (IQPF), qui décerne le diplôme de planificateur financier et établit les règles relatives, entre autres, à la formation continue.
La Chambre de la sécurité financière, qui protège les investisseurs.
L’Association de planification fiscale et financière (APFF), dédiée à l’avancement et à la diffusion des connaissances en matière de fiscalité.

Qui dit solution sur mesure dit service sur mesure. Expérimentée et efficace, notre équipe de soutien vous accompagne au quotidien dans la mise en œuvre des stratégies retenues. Elle gère toutes les opérations reliées à votre compte, assure le suivi administratif des dossiers, facilite les transferts au besoin et vous assiste dans l’implantation de nouveaux plans d’assurance. En tout temps, elle répond à vos questions avec promptitude et précision.

SARAH LEXA et ISABELLE TREMPE

Gestion des opérations